در لس‌آنجلس سال 1967، مادری بیوه همراه با دو دخترش برای رونق بخشیدن به کسب‌وکار فریبکارانه احضار ارواح، ترفند جدیدی را به کار می‌گیرند؛ اما ناخواسته شر واقعی را به خانه خود دعوت می‌کنند. زمانی که روحی بی‌رحم جسم دختر کوچکتر را تسخیر می‌کند، این خانواده کوچک با ترس‌هایی غیرقابل تصور روبه‌رو می‌شوند تا دختر را نجات داده و این موجود شریر را به دنیای دیگر بازگردانند.
زنی تلاش می‌کند بی‌گناهی برادرش را در محکومیت به قتل ثابت کند، با این ادعا که جنایت توسط پدیده‌ای ماوراءالطبیعه انجام شده است.
هفت بیمار که همگی بیماری های لاعلاجی دارند و در بیمارستان بستری هستند، یک باشگاه تشکیل می دهند و نام آن را کلوپ نیمه شب می گذارند. آنها قرار می گذارند که هر کدام از آنها زودتر مرد، از جهان مردگان با بقیه در تماس باشد و...
